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随着5G商用 光器件行业迎来新一波挑战者

杏耀-杏耀娱乐-杏耀主管_杏耀平台代理 时间:2019年11月27日 20:55

  “5G的竞争,就是光通信基础设施的竞争”。作为光通信产业链的关键一环,占据了光系统成本大约60%~70%的光器件行业,已经围绕5G前传光模块等核心市场展开激烈竞争。

  光器件行业在过去8年进行了一系列并购重组,相比光设备、光纤光纤光缆行业的稳定,动作不算小,但还没有达到“行业洗牌”的程度。进入2019年,随着5G商用,光器件行业迎来新一波挑战者,旧秩序尚未建立,群雄已开始逐鹿新天下。

  相比光设备领域的独霸天下、光纤光缆领域占据半壁江山,国内光器件(包含光芯片,下同)行业显得比较寒酸,论份额能够占到全球约1/4,但在高端光器件领域的整体差距非常大,高端光芯片、模拟芯片几乎全部靠进口。

  差距还在拉大,并购重组是很重要的原因。杏耀登录网站中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立日前表示,并购是光器件企业频繁运用、效果最明显的法宝,多数巨头是不断收购兼并而成。而并购主导者多是美国厂商,集中度和规模竞争力优势不断提升。

  在C114看来,上述并购重组主要有三大特点:一是横向整合,无源和有源合并,不同产品线之间的补充协同,形成更全的产品线;二是纵向整合,设备厂商、集成商收购光器件厂商,形成完整的解决方案,减少核心光器件外购;三是技术整合,硅光子等代表未来的先进技术整合,形成更强的竞争力。

  国内企业收购相对较少,代表性企业是华为和光迅科技,光设备霸主和光器件领头羊。其中,华为收购了英国CIP光子研发中心、硅光子厂商Caliopa;光迅科技收购了芯片提供商IPX、Almae。这四起收购都是获取光芯片技术,规模均较小。

  相比国外,国内光器件行业的并购重组,无论是数量还是体量上均有很大差距,与行业龙头的差距有扩大之势。原因一是国外光器件企业很多有风投注资,视并购重组很寻常;二是很多核心技术国内企业无法收购,只能望洋兴叹。要想提升核心技术水平,还得从内生角度多下功夫。

  5G就是一个大框,什么都往里装。今年行业内企业谈公司战略、谈产品研发、谈市场拓展,如果不涉及5G,好像就显得没有前途。不过,光器件行业近8年的并购重组,与5G并没有太大关系,主要是作为光通信产业链中处境最艰难的一环,在巨大的成本压力和充满挑战的市场环境中不断自救的举措。

  毕竟,运营商是自然垄断性质的,光设备商已经形成头部企业垄断格局,光纤光缆玩家也不多,趋于稳定。应用层的互联网公司,也有神奇的“7-2-1定律”。相比之下,光器件行业产品存在大量中小企业长尾竞争,单一企业很难获得更大份额,老大哥Finisar也吃不消了,选择了卖掉自己。通过并购整合不断做大做强,是一条可靠的途径。

  但是,这条路还没有走完,5G来了。5G带来了全新的市场,最直接的,5G基站部署需要光纤互联,将会带来大量的前传、中回传光模块需求,被各路资本觊觎。此前有业内人士估计,保守计算需要前传25G光模块3600万只,乐观估算需要前传25G光模块9600万只。若取平均值,约需6000万只光模块。

  光器件企业纷纷投资开发5G光模块理所当然,光设备、光纤光缆企业也扎堆进入这一市场,尤其是光纤光缆企业,找不到几家不做光模块的。此外,通信业还有很多上市公司切入5G光模块市场,利用资本的力量分一杯羹。据悉在行业重地武汉中国光谷,林立着大大小小数十家光模块研发中心,来自于全国各地各种类型的企业。

  5G将引入更多的竞争者,更强的资本力量。对于辛辛苦苦做技术研发的企业来说,可谓喜忧参半。忧的是,各类企业搅局,可能会不按常理出牌,导致研发投入难以获得合理的份额和利润;喜的是,资本最终会认识到核心技术的力量,为行业带来追赶、超越的机会。

  尤其对于中国光器件企业,追赶了几十年,已经走到了量变引起质变的时刻。5G时代到来,通信技术的国家竞争,会让光器件行业真正得到资本市场的重视、得到政策的关照,诞生出具有全球竞争力的企业。这一天不会太远。

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  文章标签:5g商用设备
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